SugarCRMの最初の設定

2010年5月20日

SugarCRM ログイン画面

SugarCRM ログイン画面


adminユーザーでログインします
SugarCRM ログイン画面

SugarCRM ログイン画面


タイムゾーンはデフォルトで設定されています。
ホーム - SugarCRM

ホーム - SugarCRM


adminユーザのままで使うのは適切ではないので、最初のユーザ(自分)を登録します。
メニューからユーザ設定をクリックします。
ユーザ設定 - SugarCRM

ユーザ設定 - SugarCRM


ユーザ作成をクリックします。
ユーザ作成 - SugarCRM

ユーザ作成 - SugarCRM


氏名、ユーザ名、パスワードを登録します。管理者権限を与え、わかりやすくするためにフルネームが表示されるようにします。
住所の入力 - SugarCRM

住所の入力 - SugarCRM


あとでいつでも変更できますが、住所を登録しておきます。
メールクライアントの選択

メールクライアントの選択


メールアドレスを設定し、メールクライアントにはSugarCRMメールクライアントを選択しておきます。
営業支援システムのアドレス帳やTODOからスムーズにメールのやりとりができるのがメリットになります。

ユーザを登録したら一度ログアウトしてログインしなおします。

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